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La cartera de créditos en los bancos de Guatemala aumentó entre 2% y 2,5% en marzo, dijo Manuel Chávez Rivera, CFO del Banco Agromercantil (BAM), el quinto más grande de ese país. El pequeño disparo en la demanda no significó, sin embargo, que el banco no hubiera tenido que cambiar su estrategia para 2020.

  • El BAM detuvo su plan de crecimiento montado sobre créditos personales de consumo que traían desde hace dos años. También se enfocaron en aumentar su participación en los negocios de sus clientes empresariales, no solo siendo proveedores de crédito, sino ofreciendo más productos de tesorería y de pagos. Finalmente, comenzaron a ejecutar un plan para capitalizar la entidad, que empezó este año con US$22 millones y que le añadirá otros US$78 millones al patrimnio de la entidad en 2021 y 2022.

Préstamos

En esta semana Guatemala llegará al pico de la primera ola de la pandemia de COVID-19.  Asociado al virus y a los planes para contenerlo viene la incertidumbre sobre el empleo.

  • Esa condición hizo, de un lado, que el BAM suspendiera su plan de expandir sus clientes para créditos de consumo. “Nos vamos a concentrar en los que ya concemos, en los clientes actuales”, señaló Manuel Chávez.
  • De otro lado, la expectativa de desempleo reducirá las solicitudes de crédito. “La demanda se verá afectada. Estamos previendo una estabilización de la cartera en niveles similares a los que tenemos en este momento”, dijo. De hecho, espera que la cartera del banco, que vale cerca de US$3.220 millones, crezca 5% hasta fin de 2020, un porcentaje de crecimiento igual al esperado para sector bancario en su totalidad.
  • Pero además, se anticiparon a un deterioro en la calidad de la cartera. En abril las autoridades guatemaltecas les permitieron a los deudores de los bancos no pagar sus cuotas de crédito por de dos o tres meses, y a los bancos les permitieron hacer provisiones sobre deudas vencidas por más 180 días, en vez de los 90 días vigentes hasta ese momento. Pero, como señaló el vicepresidente, aún no se sabe si pasado el período de extensión, sus clientes podrán pagar.
  • “Estamos preparándonos para un aumento en la cartera vencida”, afirmó. Ya aumentaron las provisiones contables para cubrir el valor de nuevas deudas impagadas. Las provisiones valían 13% más que las deudas vencidas de diciembre de 2019, y a fin de abril ya valían 37% más.

En opinión de la calificadora de riesgo Fitch, la cartera del BAM está bien diversificada. En agricultura y agronegocios tiene alrededor del 25% del valor de sus préstamos. En minas 27%, en comercio 17%, y en transporte 13%.

  • Esa composición posiblemente se modificará como consecuencia de las condiciones de los diferentes sectores. El año 2020, por ejemplo, lo comenzaron con una gran actividad en construcción. La pandemia afectó este programa. “Estamos apoyando a nuestros clientes en la culminación de sus proyectos, pero estamos menos agresivos”, dijo el ejecutivo refiriéndose a la actividad en el sector.
  • En el otro extremo del espectro, el mercado interno posiblemente sea suficiente para hacer crecer la producción y las ventas de los agronegocios y del comercio, en especial del comercio de alimentos.

Más eficiente

Fitch decía hace unos meses que el punto flaco de BAM estaba en su poca rentabilidad. En 2017, la rentabilidad medida como la razón entre la utilidad operacional y los activos ponderados por riesgo era de 1,5%. Al final de 2019 había bajado a 0,9%, mientras que la de entidades equivalentes estaba en 2,3%.

  • Para mejorar esta situación, en 2019 el banco avanzó en un plan de recorte de gastos, que ahora le servirá para sobrellevar mejor la crisis de este año. “Gracias a un adecuado manejo de recursos disminuimos los gastos en un 6%”, afirmó el ejecutivo. Por ejemplo, redujeron de 3.600 a 3.000 el número de empleados. “No hay planes de recortes adicionales”, aseguró Manuel Chávez.
  • “El indicador de eficiencia costo a ingresos, que es uno de los indicadores universales de evaluación de desempeño de empresas, mejoró más de 10 puntos y nos sitúa como los más eficientes de la banca en el Guatemala”, dijo Chávez.
  • Ese plan de eficiencia los ayudó a preparase para el impacto de la pandemia que no estaba en ningún pronóstico. “Sin COVID, este hubiera sido un año espectacular, con un gasto controlado e ingresos mejores”, explicó.

Capital nuevo

Resuelto el problema de gastos elevados, el BAM debía resolver el problema de su crecimiento. Para aumentar sus activos, que fundamentalmente son inversiones y créditos, los bancos deben tener un patrimonio que respalde el incremento.

  • La relación de Patrimonio Técnico a activos ponderados por riesgo, que da una buena idea de esa capacidad de crecer, había bajado de 11% en 2017 a 9,7% en 2019.
  • Este año los accionistas del BAM – Bancolombia primordialmente -, pusieron US$22 millones para mejorar la relación. Con la posibilidad de aumentar el patromonio en otros US$78 millones hasta 2022, Manuel Chávez considera que el Banco Agromercantil puede asumir sus planes de crecimiento.

 

Guatemala, eterna primavera económica…

Guatemala es uno de los países donde menos se sentirá la recesión que afectará a América Latina este año.

  • El banco central de ese país estimó que el PIB caerá 0,5%, Cepal pone la reducción en 1,3% y el Fondo Monetario Internacional en 2%. Incluso el escenario pesimista que estima la firma local Cabi de -3%, está lejos del -5,3% que prevé Cepal para el total de la región, del -6,5% que prevé para México y del absurdo -18% esperado para Venezuela.
  • El país recibirá el impacto de la caída en las remesas que el Banco Agromercantil estima que rondará el 9%. Esta cifra es muy relevante para el país en el que las remesas valieron el 13% del PIB en 2019. El Banco también estimó que las exportaciones caerán alrededor de 8%. A pesar de esto, el quetzal se mantuvo durante todo este año sin mayores cambios frente al dólar.
  • “El pronóstico de crecimiento para 2021 estaría en tasas positivas en el rango de 3,5% – 4,5% con una tendencia en V- que cae este año, pero se recupera inmediatamente el próximo”, estima el Banco Agromercantil.
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