Farmacia: Medicina potente

Los grandes volúmenes y el fuerte crecimiento del mercado están promoviendo la inversión en la industria farmacéutica, pero aún existen obstáculos.

Foto: ©iStockphoto.com / gemphotography

En abril de 2013, el ministro de salud de Brasil, Alexandre Padilha, viajó a São Paulo para presentar ocho acuerdos para fabricar 10 medicamentos en el país y un programa de US$3.500 millones en préstamos blandos para fomentar la innovación. “Cuanto menos gaste el gobierno en importaciones, más medicamentos podrá ofrecer gratis al servicio nacional de salud”, conocido en Brasil como SUS, dijo Padilha. El año pasado, la industria farmacéutica brasileña registró un déficit de 10.500 millones de reales (alrededor de US$5.000 millones). El gobierno, por su parte, está fomentando la transferencia de tecnología. Las empresas farmacéuticas extranjeras han acordado transferir sus conocimientos a contrapartes  locales para que éstas puedan producir drogas y medicamentos a nivel local dentro de los próximos cinco años. A cambio, las empresas extranjeras tienen los derechos exclusivos para proveer esos productos al gobierno a valor de mercado durante ese periodo.

El sector farmacéutico ha sido parte de la política industrial de Brasil desde la era de Lula. El país es uno de los mercados para productos y servicios de salud más grandes del mundo y el más grande en América Latina. Según Fernando Pimentel, el ministro de desarrollo de Brasil que está a cargo de la política industrial del país conocida como “Brasil Maior”, unas 35 empresas ya participan del acuerdo con el gobierno. La demanda de mejores servicios de salud y drogas de mejor calidad está creciendo, mientras que una parte sustancial de la clase media brasileña, según una encuesta de McKinsey, está dispuesta a aumentar su gasto en salud. El sector público, por su parte, está enfrentando problemas para satisfacer esa demanda. “Mientras que (la clase media) no gasta tanto dinero de su bolsillo como la clase alta en drogas, en términos per cápita, dado su inmenso tamaño, el gasto total es casi dos veces el de los segmentos más acaudalados. Las empresas farmacéuticas globales no deberían ignorar” ese mercado, escribieron Sanjeev Agarwal, João d’Almeida y Tracy Francis en un artículo conjunto para McKinsey.

Consolidación

En Brasil, quizás más que en cualquier otro lugar en América Latina, la actividad económica últimamente ha sido lenta, pero los inversores todavía apuestan al potencial a largo plazo del país. El gasto en medicamentos per cápita aún es relativamente bajo, mucho más que en México, el segundo mayor mercado de la región, por ejemplo. Actualmente hay 700 fabricantes y 1.000 plantas manufactureras de drogas en Brasil, y el espacio para una consolidación es grande.

“Los países en desarrollo están sin duda en el radar de las empresas farmacéuticas, especialmente desde la crisis financiera global del 2007 y 2008. Las empresas farmacéuticas han redoblado sus esfuerzos de venta en los mercados emergentes. Estas compañías están desesperadas por expandirse en el mundo en desarrollo”, dijo Jamie Davies, director de productos farmacéuticos, aparatos médicos y servicios de salud de Business Monitor International. “Brasil es uno de los mercados más abiertos en términos de fusiones y adquisiciones. Es más fácil comprar empresas allí que en China y Rusia”, dijo.

El crecimiento de los genéricos

Los acuerdos más significativos se han producido dentro de la industria de los genéricos. La adquisición de Medley por parte de Sanofi en el 2009 le permitió al grupo francés colocarse a la cabeza del sector farmacéutico interno de Brasil poco después de que Pfizer comprara Teuto.

Entre tanto, la belga UCB y la japonesa Takeda participaron de una operación algo menor, mientras que algunos productores de genéricos de la India, como Ranbaxy, entraron al mercado local. Ahora hay menos empresas que pueden ser objetivos de alguna adquisición o fusión (como Aché y EMS) y la tendencia es hacia transacciones menores, según Davies. “Es la evolución natural a medida que el mercado se expande y aparecen nuevos jugadores más pequeños”.

Mientras tanto, la británica GSK y Nycomed, subsidiaria de Takeda, también están invirtiendo en la producción de vacunas, a veces en asociación con el gobierno. Ha habido algunos acuerdos espectaculares en el sector de las ventas minoristas de drogas y medicamentos (la estadounidense CVS adquirió una participación mayoritaria en Onofre este año, tras una fuerte ola de consolidación entre las empresas locales en los últimos años) y en el sector de los seguros privados de salud  (en octubre del 2012 la estadounidense UnitedHealth acordó pagar US$4.900 millones por Amil, que anteriormente había adquirido a varios competidores locales).

“Brasil figura muy alto entre los mercados emergentes prioritarios a nivel global. (Los seguros de salud) son un sector atractivo que cuenta con mucho apoyo del gobierno en Brasil. El gobierno está muy interesado en la provisión de servicios de salud, algo que no sucede en la India”, dijo Davies.

Regular a los reguladores

Pero el tamaño del mercado no lo es todo. El marco regulatorio varía mucho en América Latina. “Cada país tiene su propio sistema regulatorio y no todos están a la altura de los estándares internacionales. Esto es un desafío para las empresas, porque las regulaciones no son lo mejor para el actual nivel de desarrollo. Debería haber mejor regulación”, dijo Davies.

Mientras que Argentina y Venezuela han tenido un desempeño pobre y muchas veces han ahuyentado inversiones, México es considerado más amigable para los inversores que Brasil. Su economía abierta y sus múltiples acuerdos comerciales contribuyen además a atraer inversiones de aquellas empresas manufactureras que quieren usar al país como plataforma de exportación. “Las cosas aquí han estado mejorando. México solía estar rezagado en términos de crecimiento económico. Eso está cambiando. Es más, el sistema regulatorio ha mejorado. Antes había un retraso de varios años en la aprobación de medicamentos. Eso ha bajado hoy a un año o dos, un periodo de tiempo mucho más razonable. Las empresas ahora vuelven a considerar a México para lanzar nuevas drogas”, dijo Davies. Si esas drogas ya han sido aprobadas en los Estados Unidos, en Canadá o en Europa, el proceso de aprobación es aún más rápido.

Por otro lado, registrar un medicamento nuevo en Brasil puede llevar más de dos años. La agencia regulatoria, Anvisa, está tratando de implementar un sistema electrónico que reduciría el proceso de registración a seis meses, pero hasta ahora el progreso ha sido escaso. “Las regulaciones están bien, pero no están siendo implementadas”, dijo Antonio Britto, presidente de la asociación brasileña de investigación de la industria farmacéutica, Interfarma. Según Britto, Anvisa no tiene suficiente personal para cumplir con todos los requerimientos de los sectores de alimentos, cosméticos y drogas.

Controles de precio

Los precios de las drogas también son un problema para el sector en Brasil: están controlados desde hace 10 años y aumentan anualmente. En México solamente los precios de las drogas patentadas están controlados. Pero los controles de precios no los vuelve necesariamente accesibles.  Desde el punto de vista de los pacientes hay una enorme demanda insatisfecha. Britto menciona algunas cifras muy reveladoras: dice que los consumidores brasileños actualmente pagan de su bolsillo las tres cuartas partes del costo de los medicamentos. Como consecuencia, el 52 por ciento de los tratamientos se interrumpe antes de terminarse.

Thierry Ogier informó desde São Paulo.


 

Thierry Ogier
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